工单使用

1、新建工单
新建工单入口：更多 --> 工单管理 -->新建工单

在售后的投诉单、售后单转派工单时也相当于新建工单，字段一致。

新建工单字段属性
客户名称：选择工单对应的客户名称
工单标题：填写该工单的标题名称
工单类型：选择该工单所属的类型（在设置-CRM设置-工单设置中可设置工单类型所对应的不同流程）
工单受理部分：选择工单处理的部门
要求完成日期：该工单客户要求完成的时间
紧急程度：该工单的紧急程度（如：一般、紧急、加急），系统默认：一般
附件：可上传附件，如需工单受理人在完成工单时必须提供完工的佐证材料，例如照片、单据、文档等，可以勾选 “是否强制上传佐证材料”选项
抄送人：可选择该工单抄送人员

注：①若该工单存在丙方，则可勾选“是否有丙方”，填入丙方客户名称和联系方式即可； ②问题描述中支持富文本格式，可直接在文本上传图片（最多10张，大小不超过512k）③新建工单中联系人可选择该客户已关联的联系人，也可自行填入联系人；④可选择工单关联的销售机会和合同订单。

2、作废工单
在“待分派、待接单、处理中”列表的工单进入详情页面点击“作废”，可对该工单进行作废操作，填写作废原因确认即可 。

3、编辑工单
处于待分派、待接单状态的工单可进入详情页面进行“编辑”操作，编辑后按保存并提交即可 。

4、分派工单
处于待分派状态的工单可进入详情页面进行“分派”操作，选择该工单受理人（仅1人），若参与此工单处理不止一人，则可选择工单协办人（可多人） 。

5、转交工单

处于待分派状态的工单可在详情页面中可进行 ”转交工单“ 将工单转交给其他部门的操作，选择需转交的工单受理部门即可。

6、重新分派工单
处于待接单、处理中状态的工单进入详情页面点击“重新分派”，选择工单受理人（只能选择已名受理人），若参与此工单处理为多人，则可选择工单协办人 ，即可完成工单重新分派的操作。

7、完成工单
处于处理中状态的工单，若已完成处理，可进入详情页面点击“完成任务”进行完成工单操作，需填写处理结果、完成工时和佐证附件后，点击 ”确认“即可（注：若创建人在建工单时勾选强制上传佐证材料，则在 ”完成工单“ 操作时必须上传佐证附件；若一般工单上传佐证附件是可选的）。

8、评价验收工单
工单类型属于验收且处于待验收状态的工单，则需进行验收评价，选择评价并填写原因后点击“提交评价”即可。

9、归档工单
已完成处理或已验收的工单即为待归档状态的工单，点击待归档列表页面右侧的“归档”按钮或进入工单详情点击“归档”即可进行归档工单操作。